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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-13 20:17:56 記者 王怡茹 報導晶圓代工龍頭台積電(2330)第三季法說會於今(13)日落幕，會中釋出景氣放緩訊號，公司除鬆口7奈米需求下滑外，更二度調降資本支出，並預料2023年半導體產業可能出現衰退。在此之前，美光、Intel等大廠已陸續調整資本支出，如今，連身為半導體模範生的台積電，投資計畫也再縮手，加上美國禁令影響，台系設備商2023年日子恐怕不好過。 台積電1月釋出2022年資本支出將達到400~440億美元的高檔水準，前次下修到約400億美元，而考量到設備交期仍長，以及目前中期展望的產能優化，因此二度下修2022年資本支出至360億美元。其中，約70%用在先進製程，10%用在先進封裝，10-20％用在成熟製程。 事實上，消費性電子需求從年初一路溜滑梯，IC設計公司最先發難、砍單，第二季起風暴陸續席捲到封測廠、晶圓廠，而設備業直到2022年中旬還在狀況外，對於2022年營運抱持十足信心，主要是因為離終端市場遙遠，通常也是對景氣降溫最後知後覺的一群。 沒想到，7月起豬羊變色，國內設備業者陸續收到客戶砍單或遞延訂單的消息，就連台積電設備供應鏈也不例外。據了解，多數廠商的2023年訂單被遞延到1~2年之後，台積電在7月法說會上首度調整資本支出，當時業內也多預期10月份恐會進一步下修。 以業務範圍來看，台系設備廠商主要是負責幫國際設備大廠代工零組件、或是廠務工程跟設備代理，雖有部分自製設備及耗材供應，但最高階的關鍵設備跟料件，仍都掌握在國際一線廠手中。過去一段時間，台設備商都把爭取台積電訂單視為品質保證，在本土化採購策略加持下，獲得滿滿的訂單。 不過，某台灣設備廠主管就私下透露，需求下滑的速度真的很快，令人措手不及，多數同業認為2023年成長將趨緩、甚至衰退。因此，台積電這次二度下修資本支出，並沒有太過意外，但確實也讓設備供應鏈士氣更為低迷。 業內人士指出，需求都已在走下坡，美國對中國半導體最新禁令更是給設備商沉重一擊。自美中貿易戰開打來，許多台系設備商、耗材商一邊搭上台積電擴產列車，另一邊又承接中國客戶大單，等於兩邊都賺飽飽。不過，在禁令上路後，那些原本坐享中國去美化政策利多的廠商首當其衝，而台積電因應市況需進行緊縮，相關廠商接單自是不容樂觀。 他也逗趣說到，在禁令出來之前，每家設備供應商都想要強調自己在晶片製造鏈的地位，其技術、打入的客戶有多先進。現在大家反而想避談先進製程的布局，就怕被掃到颱風尾。不過，話語權本來就掌握在客戶跟龍頭廠手上，現在也只能靜觀其變、等候通知。 隨著半導體大廠陸續下修資本支出，法人則認為，景氣熱的時候，擴產總是一窩蜂，也不會記得前車之鑑，每家廠商都會瘋狂追加資本支出，下修時也一樣，2023年各大廠的資本支出勢必會更為緊縮，加上美國禁令上路，台系設備業者勢必很難脫身、躲過風暴。 廠務工程部分，基於台積電表示高雄廠28奈米、美國廠、日本廠進度「on schedule」、南京廠獲得一年許可證，因此廠務工程應不致於受到太大衝擊。而耗材、材料部分，2022年初客戶大餅都劃到2025年以後，未來在新增產能縮減下，需求自是同步降溫，後續營運也待觀察，預期將回歸各自表現。 盤點台積電大聯盟，廠務工程相關主要有漢唐(2404)、帆宣(6196)、洋基工程(6691)、信紘科(6667)等；耗材部分有鑽石碟供應商中砂(1560)、意德士(7556)、EUV光罩盒及晶圓盒供應商家登(3680)；而應材供應鏈的京鼎 (3413)、瑞耘 (6532)、千附(8383)、真空服務解決方案廠商日揚(6208)…等也都有切入。 其他聯盟成員，還有設備清洗大廠世禾（3551)、靶材廠光洋科(1785)、電子溶劑大廠勝一(1773)、再生晶圓廠昇陽半(8028)、辛耘(3583)、光罩廠台灣光罩(2338)、矽晶圓廠環球晶(6488)等。 整體來看，目前市場預期，隨著全球經濟增長趨緩及美國新禁令實施，預期2023年半導體資本支出將縮水，不過，景氣總有起落，待景氣復甦時，企業也會重啟投資，屆時將迎來新一輪機會。這段期間內，若在手訂單處於高檔水準、客戶未過度集中中國者，有機會力拼2023年持穩成長，惟美方對中制裁是最大不確定性，更為設備業埋下長期且不可控的隱憂。

新聞02

© Reuters. 華爾街分析師集體看好特斯拉！自2015年以來從未如此看漲 拋售過頭價格誘人   TSLA -4.09% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 周三(11月30日)，特斯拉正在從華爾街分析師團體中獲得強烈的信心，首席執行官埃隆馬斯克曾因懷疑華爾街的前景而受到抨擊。 這家電動汽車制造商的股價即將創下4月以來的最大單月跌幅，結束了自9月底以來因對經濟衰退、利率上升以及馬斯克收購Twitter的連鎖反應的擔憂而下跌約40%的跌幅。 但股價下滑的規模讓證券分析師越來越看好，押注拋售過頭。根據匯編的數據，超過60%的人現在建議投資者購買特斯拉股票，這是自2015年初以來的最高比例。今年此類評級穩步上升，本月至少有兩位分析師上調了該股，幾位分析師重申了他們的看漲立場。 Fernwood Investment Management高級投資組合經理Catherine Faddis表示：“我所知道的特斯拉多頭正在這些水平上加碼。” 在2021年11月上旬創下歷史新高后，特斯拉的股價受到加息的拖累，加息打擊了成長型股票的估值，以及自大流行以來困擾全球經濟的問題。 特斯拉一直在應對供應鏈危機和影響整個汽車行業的原材料成本飆升。它還看到其在中國的主要工廠多次生產中斷，中國政府已采取強硬措施遏制大流行。最近，對明年經濟衰退的擔憂加劇加劇了人們對其相對昂貴的汽車的需求也可能受到打擊的擔憂。 馬斯克與Twitter的交易也對特斯拉的股價造成了重大拖累。這是因為他可能會出售股票以向虧損的社交媒體網站注入更多現金，而扭轉Twitter的局面將使他的注意力從這家電動汽車制造商身上轉移開。 一些分析師仍然懷疑最糟糕的時期已經過去，其股票的市盈率仍高于標準普爾500指數成份股中90%的股票。約27%的分析師仍將特斯拉評級為持有，而13%建議出售股票。 Bernstein分析師Toni Sacconaghi周二在一份報告中寫道：“與傳統汽車制造商相比，特斯拉的股價幾乎在所有估值指標上都處于高位，因為其獨特的增長狀況。”他對特斯拉的評級相當于賣出。他補充說，在利率上升和消費者支出放緩的情況下，更廣泛的市場壓力可能“不成比例地影響特斯拉等估值較高的股票”。 但其股價的急劇下跌以及隨著其在電動汽車市場擴大其競爭優勢，而對其業務將長期蓬勃發展的預期正在激發看漲情緒。 股價大幅下跌，以至于特斯拉自那以后已經回撤了它在2020年和2021年的瓶頸期間突破的幾個里程碑，包括失去其在標準普爾500指數中第五大最有價值公司的地位，輸給伯克希爾哈撒韋公司及其1萬億美元市值。 然而，根據Vanda Research的數據，散戶投資者（其中特斯拉享有熱烈支持）仍在繼續涌入該股。Vanda表示，在今年購買最多的證券名單中，特斯拉僅次于排名第一的SPDR S&P 500 ETF。 這些多頭有一些積極的商業基本面可以指出。作為領先的電動汽車制造商，該公司將受益于美國總統拜登的通貨膨脹減少法案，該法案為此類車輛的購買者提供稅收抵免。備受期待的Cyber??truck皮卡預計將于明年年中投產，該公司將于周四為其Semi卡車舉行交付活動。 花旗集團分析師Itay Michaeli上周對特斯拉股票進行了升級，稱經過拋售后估值更加平衡，該公司在電動汽車市場的強大競爭優勢將幫助其度過低迷時期。摩根士丹利分析師Adam Jonas也表達了類似的共鳴，稱特斯拉是該銀行覆蓋范圍內唯一一家通過汽車銷售獲利的電動汽車制造商。“在經濟放緩的環境下，我們認為特斯拉的競爭差距可能會擴大，尤其是在電動汽車價格從通貨膨脹轉向通貨緊縮的情況下。” 原文鏈接

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-01 08:53:30 記者 賴宏昌 報導美國勞工部勞工統計局(BLS)週三(11月30日)公布2022年10月「職位空缺與勞工流動率調查(簡稱：JOLTS)」。 2022年10月最後一個營業日的職位空缺(經季節性因素調整後)月減35.3萬份至1,033.4萬份、7個月以來第5度呈現縮減；職位空缺率自9月的6.5%降至6.3%、與8月相同，平2021年6月以來最低紀錄。 CNN Business週三報導，Refinitiv統計的共識值顯示，經濟學家預估美國10月底職位空缺為1,030萬份。 BLS 11月4日公布，2022年10月美國失業(沒有工作但積極求職)人數報605.9萬。這意味著10月底職位空缺(1,033.4萬份)較當月失業人數多出70.6%、低於9月的85.8%。 值得注意的是，聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome H. Powell, 見圖)將上述數據視為勞動力市場的重要觀察指標。 鮑爾週三對布魯金斯學會發表演說時指出，美國目前每位求職者平均有1.7份工作機會，勞動力需求迄今僅出現初步放緩跡象。他說，今年以來職位空缺雖已減少約150萬份、但仍高於大流行前水準。 他表示，許多專家預估，長期而言、每個月平均僅需新增10萬份工作即可跟上美國人口成長速度。作為對照，2022年1-7月美國每個月平均新增45萬份工作，過去3個月每個月平均新增29萬份。 JOLTS當中的非農業自願離職人數被美國財長葉倫(Janet Yellen)視為就業市場溫度計，數據越高代表勞動力市場火熱、人們勇於主動辭職尋找新的工作機會。 2022年10月美國自願離職人數(經季節性因素調整後)月減3.4萬人至402.6萬人、創2021年5月以來最低，自願離職率自2.7%降至2.6%、創2021年5月以來最低。 堪薩斯城聯邦儲備銀行11月8日公布，2022年10月美國勞動市場狀況指數(LMCI)報1.15328、創2021年10月以來最低，不及2020年1月的1.15772。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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