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新聞01

李鎮宇｜2023全球金融市場展望 工商時報 證券組 2023.01.07 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 2022年是動盪的一年。全球逐漸步出疫情的威脅，但俄烏爆發戰爭，推升原已居高的通膨，聯準會一年升息17碼，股、債市大幅下挫。進入2023年，通膨與央行政策變化仍是金融市場趨勢關鍵。 美國通膨自2022年中以來走降，但租金分項物價依然僵固，扣除二手車、機票價格後，核心通膨下行速度緩慢。此外，美國勞動市場仍然強勁，研判美國整體通膨後續緩降機率較高。聯準會已放緩升息步調，隨通膨回落，預計利率在第一季升至5.25％後可望暫停。 2022年聯準會大幅度的升息，導致公債利率曲線倒掛幅度擴大，市場對景氣衰退擔憂升高。不過，美國家戶的累計財富及超額儲蓄仍遠高於疫情前水準，民間消費受通膨影響也暫時有限，顯示美國經濟仍有一定韌性。從產業面觀察，2021年下半年由於供應鏈瓶頸問題，廠商大幅拉高庫存，各家大廠預計庫存調整在2023年中暫告一段落，研判美國景氣今年前低後高。 歐洲景氣則相對嚴峻，歐洲央行政策面臨三難，一方面為了控制通膨而升息，但又怕升息壓抑景氣，而升息導致南歐國家殖利率上升、債務負擔加重，有引發債務危機的風險，只好購債干預。這些政策難免互有矛盾之處，無法同時降通膨、穩匯市、又避免南歐債務風險擴大。 日本方面，製造業景氣隨全球景氣調整而放緩，而日本央行意外放寬10年期公債利率目標波動區間，日圓偏升，更加不利製造業出口，不過，服務業受惠於邊境解封，展望仍佳，內需、小型股可望相對受惠。 新興市場中，首要關注大陸政治動向。大陸疫情尚未達峰，然防疫全面解封，後續疫情發展將破全球記錄，市場短期反應過度樂觀，應留意後續春運之後疫情仍有另外一波感染高峰。而習近平在二十大後大權獨握，中期政策轉向做多，第一季至第二季大陸市場在人流回籠，消費提振的刺激之下，整體萎靡的大陸金融市場將會迎來一個較明顯的中期反彈。但習團隊長期所主張共同富裕政策、科教興國、國家安全等仍是中央政策重點，陸股長期恐受政策壓抑，波動居高不下。 台灣方面，半導體業上半年仍處於庫存調整期，景氣壓力較大，但隨年中調整告一段落，配合國際景氣回溫，加上新品推出，台灣景氣下半年可望逐步回升，全年前低後高。另若大陸疫情高速過峰策略成功，消費回籠，台灣電子業庫存調整速度有可能優於預期。整體而言，在基本情境下，美國通膨將緩步走降、聯準會升息至5％～5.25％暫停，美國景氣前低後高。股市短線仍受數據、聯準會官員態度、企業獲利考驗，景氣下行壓力偏高之際，維持震盪格局機率較高。債市部分，依歷史經驗，聯準會升息之際公債利率多偏升，但聯準會停止升息前公債利率可望見高點，可伺機布局優質長天期債，鎖住較高利率。 中長線而言，美國期中選舉後，眾議院與總統分屬不同黨，形成所謂的分裂政府，歷史經驗來看不是壞事，股市長線上揚機率偏高。另一方面，俄烏雙方開始醞釀和談，若今年俄烏戰爭出現轉圜，對全球原物料供給、市場風險情緒等方面，都將是一劑強心針。 近期盧布貶值，天然氣價格崩跌，鄰近烏克蘭的波蘭、希臘股市強勁反彈，似乎已在黑暗中見到第一道火花。對於處在戰爭前線的歐洲市場，戰爭帶來的負面影響一旦大幅消退，將會是2023年全球股市的急先鋒。 （文／台新金控首席經濟學家李鎮宇） 李鎮宇台股金融專家看盤 Tap to Unmute

新聞02

© Reuters. 利元亨(688499.SH)：擬參投蘇州朝希優勢壹號產業基金 格隆匯1月12日丨利元亨(688499.SH)公佈，為了促進公司戰略發展，進一步拓展公司業務領域，擬藉助產業基金投資的模式助力公司在新能源產業(包括但不限於材料、電子、裝備、技術、應用等)、電子信息及半導體產業上下游等領域高質量發展，公司作為有限合夥人擬與專業投資機構上海朝希私募基金管理有限公司(普通合夥人)和寧波玄理企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)及其他有限合夥人共同出資設立蘇州朝希優勢壹號產業投資合夥企業(有限合夥)(暫定名，以工商登記機關最終核准的名稱為準)。 基金總募集規模為人民幣8億元，首期募集金額為2.3億元。其中，公司擬作為有限合夥人以自有資金認繳出資人民幣3000萬元，佔基金首期募集資金認繳出資總額的13.0435%。 該基金投向新能源產業(包括但不限於材料、電子、裝備、技術、應用等)、電子信息及半導體產業上下游未上市公司的股權以及符合前述投資範圍的投資於單一投資標的其他私募股權投資基金。

新聞03

台股報復性反彈 33檔盤中齊奔漲停 工商時報 呂淑美 2022.10.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股10月首日交易拉出長紅，四大指數漲幅達2.27％～3.76％，激勵跌深的台股展開報復性反彈，盤中33檔上市櫃股齊步衝上漲停，台股加權指數盤中最高推升至13,586點大漲286點，漲幅超過2.1％，櫃買指數更勁揚約2.5％。 投資專家指出，台股9月大跌11％以上，10月交易首日10月3日也於盤中再觸及近23個月新低，收盤跌0.92％，短線跌勢實在太大，技術面負乖離過大，今天配合美股反撲行情，台股展開280點以上的強勢反彈漲勢。 據統計，今天集中市場至少有17檔衝上漲停，櫃買市場也有16檔於盤上直奔漲停。至午盤過後約1點，仍漲停鎖住的個股有材料-KY、伊雲谷、力智、展匯科、全友、熱映、新盛力、寶齡富錦、奇鈦 科、科嘉-KY、愛山林、金橋、業強、愛地雅、力旺、安格、泰茂、杭特、圓剛、亞元、華經、全譜及誠研等23檔。 延伸閱讀 台股再漲500點？專家：符3指標留意1風險 限空令效力不顯！專家這樣看台股10月天 外資送暖喊買台積：下半年營運提供強悍支撐 瑞信瀕破產只是開端？專家揭恐怖3後果 天龍老人最愛貸 銀髮房貸族占比冠六都 台股

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